ETF – All Weather

La linea Etf All Weather è costruita per bilanciare l’esposizione alle variabili che caratterizzano i cicli economici. L’allocazione consente di stabilizzare il portafoglio in tutte le varie fasi dell’economia. Proprio per la sua natura il portafoglio è composto da una componente strategica implementata da aggiustamenti tattici.

Logica sottostante

L’idea d’investimento All Weather nasce come evoluzione della strategia di investimento pensata da Ray Dalio, fondatore della Bridgewater Associates. La strategia nasce come risposta alla domanda «quale tipo di investimento funziona bene in qualsiasi condizione di mercato?»

L’idea si traduce in un’allocazione strategica, diversificata e facilmente implementabile.

La strategia di investimento originale punta a compensare i rischi derivanti da fattori economici, quali la crescita dell’economia e l’andamento dell’inflazione.

La logica sottostante prevede un bilanciamento tra i quattro quadranti che sintetizzano le fasi in cui può trovarsi un’economia. Ad ogni quadrante è dedicato il 25% del patrimonio investito.

La suddivisione in quattro dell’investimento per ciascuna fase di mercato nasce dalla volontà di non includere nel processo di definizione dell’asset allocation una view sbilanciata, bensì di strutturare l’asset allocation in modo tale da risultare robusta in qualsiasi condizione di mercato.

Nella matrice sottostante le asset class che si ritiene possano trarre vantaggio dalle quattro differenti fasi di mercato.

Caratteristiche del portafoglio

Composizione Indicativa Macro Asset:

  • Azionario 25-30 %
  • Obbligazionario 50-70%
  • Materie Prime 15-25%

Al momento delle variazioni indichiamo:

  • Il segnale di acquisto, vendita o switch

  • Denominazione del ETF

  • Isin

  • Peso percentuale suggerito nel portafoglio

A chi è adatto

La linea All Weather è rivolta in via preferenziale agli investitori che presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono investitori Retail con conoscenza base di ETF;
  • hanno come obiettivo l’investimento in crescita del capitale;
  • hanno una tolleranza al rischio media;
  • non necessitano di alcuna garanzia di protezione del capitale;
  • hanno un orizzonte temporale di medio termine

Profilo di rischio: medio

Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 ANNI

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